No dia do primeiro encontro de Buffy e Anjo ela está atrasada, Caçando--ela mata um vampiro , enquanto, sem perceber está sendo filmada por outro vampiro para ser estudada por Spike. Mas outros assuntos precisam ser resolvidos--Buffy, Willow e Xander foram escolhidos para sair com crianças para as brincadeiras de Gostosuras ou Travessuras na noite de Halloween. Buffy fica desapontada, mais essa é uma noite em que os vampiros gostam de descansar, e ela estava planejando não fazer nada. Buffy e Willow percebem que elas sabem muito pouco da vida pessoal de Angel, e decidem roubar o diário de Giles. Elas também vêem uma figura de uma Jovem nobre bonita de 1775--quando Angel tinha 18 anos--e Buffy se sente extremamente inadequada para ele. Enquanto fazia compras na loja de fantasias, Buffy acha um vestido igual ao que a Jovem nobre usava. Xander decide se vestir de soldado, e Willow se vestirá de fantasma. Enquanto isso, Spike está vendo o vídeo de Buffy e sua namorada Drusilla prediz que Buffy ficará fraca na noite do Halloween e que uma nova força estava surgindo--o vendedor de fantasia que nós vimos, estava encantando uma estátua. No Halloween, Willow está vestida com roupas bastante provocadoras. gosta, mas Willow volta atrás e resolve se vestir de fantasma de novo. Enquanto Buffy o Jovem Nobre, Willow a fantasma , e Xander o soldado vão pelas ruas com as crianças, algumas coisas começam a acontecer, graças ao nosso vendedor feiticeiro, os três se tornam as fantasias que estavam vestindo. Agora Buffy não é mais a Caçadora, Spike resolve matar Buffy. Giles percebe que a loja de fantasia tem algo a ver com tudo isso, e descobre que o encantador--que é de fato um velho amigo, Ethan. Ethan ameaça revelar alguns segredos sobre Giles para Sunnydale, mais Giles o obriga a quebrar o feitiço. Giles quebra a estátua, como Ethan mandou, Espiga quase mata Buffy. A tempo, ela volta a ser Buffy a Caça-Vampiros e espanta Spike. Uma vez que eles estão finalmente sós, Buffy fala para Angel que se vestiu assim para o agradar, mas ele admite que odiou essa Jovem Nobre--ele gostava de alguém interessante e excitante. Eles aprendem afinal--quem disse que os vampiros não gostam de se divertir no Halloween? No dia seguinte, Giles volta à loja de Ethan que está vazia com exceção de uma nota que diz "Vendo".